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入场半年后中国城乡占C位?碧水源重回估值上升区间

2020-03-07 03:37编辑:admin人气:


  上述消息源于碧水源当日公布的《关于重大事项停牌公告》。碧水源对此指出,公司股东刘振国先生、陈亦力先生及周念云女士的通知,上述股东正在筹划表决权委托事宜,拟将合计约占公司总股本约13.40%的股份表决权委托给公司股东中国城乡控股集团有限公司;同时公司拟向中国城乡非公开发行股份。碧水源同时也也进行了风险提示,该事项尚需取得中交集团同意、国务院国资委及相关有权部门的事前审批。
 

  碧水源称,上述事项可能涉及公司控制权变更。此次接受三名股东表决权委托后,即使上市公司不定向发行股份,中国城乡可以控制碧水源23.54%的股份,超过第一大股东文剑平。截至2月21日,文剑平持有公司股份5.38亿股,占公司总股本的17%。公告显示,中国城乡为中交集团全资子公司。其包含三家城乡市政设计院和中交城乡开发建设有限公司,主营业务为基础设施项目建设投资。

入场半年后中国城乡占C位?碧水源重回估值上升区间


截图源于碧水源发布的企业公告
 

  据了解,中国城乡入股碧水源才不过大半年时间。2019年7月,文剑平、刘振国、陈亦力及周念云合计向中国城乡转让3.21亿股,约占碧水源总股本的10.14%,交易总价28.69亿元。随后,中国城乡提名的刘涛、孔维健进入碧水源董事会,公司新任财务总监徐骥也曾长期在中国城乡关联方任职。而在中国城乡推荐的两人进入董事会至今,碧水源的股价上涨了约90%。
 

  中国城乡的入股,为碧水源经营业绩的恢复起到了至关重要的作用。一方面,碧水源与中交集团的协同效应在逐渐体现。此前,碧水源在接受投资者调研时就表示,后续与中国城乡会有很多项目上的合作,未来可期。中国城乡控股的城乡水务、城乡能源、城乡生态环境、城乡综合发展、城乡产业发展五大领域专业板块与碧水源的发展有较大协同。
 

  另一方面,中国城乡控股作为中交系布局生态环保板块,与碧水源后续在项目合作上将发挥积极作用。而事实上,中交集团决定进入时曾披露,股权转让后,碧水源将重点推进水处理提标、污水资源化等业务,以轻资产模式为主。若中交后续负担投资+建设的比例持续增加,则碧水源将回归设备销售模式,投资、经营现金流将进一步改善,且可以更好的聚焦于品技术研发。
 

  而在稳增长的预期下,碧水源加快与中国城乡在项目分包、设备销售等方面深入合作的同时,企业融资环境有望持续改善。一个明显的特征是,2020年碧水源有望恢复常规化的债券发行。分析师们普遍认为,随着碧水源主动收缩PPP工程业务,专注于其具备核心技术优势的膜设备领域,公司估值将逐步回归。同时,存量设施换膜将每年带来50亿级别的高盈利设备销售市场,碧水源有望维持较高市场份额。
 

  另据近期公布的2019年度业绩快报,碧水源在报告期内实现营收127.14亿元,比上年同期增长 10.38%;归属于上市公司股东的净利润 13.93亿元,比上年同期增长11.93%。基本每股收益0.44元。有此成绩单,或也是控股股东发布减持计划的“底气”。2月底,碧水源表示收到公司控股股东、董事长文剑平计划六个月内,以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持公司股份不超过4500万股,即不超过公司总股本的1.42%。

(来源:天地环保网)

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