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北京环卫集团首次采用自身评级成功发行2.25亿美元境外债券

2018-12-06 21:24编辑:admin人气:


  【环保资讯网 明星企业】10月10日,北京环卫集团成功发行3年期2.25亿美元境外债券,票面利率5.30%。这是是北京环卫集团首次采用企业自身评级进行的境外发债,债券类型为定息美元高等级无抵押债券。
 

  10月10日,北京环卫集团成功发行3年期2.25亿美元境外债券,票面利率5.30%。据悉,这是北环集团继2015年首次发行欧元债券后又一次成功的境外融资。
 

  据悉,北环集团本次发行境外美元债券是首次采用企业自身评级进行的境外发债,债券类型为定息美元高等级无抵押债券,本次发行获得国际著名评级机构惠誉国际BBB+评级,工银国际、农银国际、星展银行、招商证券(香港)为本次发行的联席全球协调人。
 

  据了解,北环集团本次债券发行吸引了亚太、欧洲92家机构投资者下单参与认购,包括全球最大的资产管理公司、新加坡最受赞誉的基金公司等众多高质量的国际知名投资机构,初始指导价格发布后总订单超过16亿美元,超额认购超过7.3倍,即使在最终定价由初始指导价格下调35基点后,仍有65家机构投资者高达14.65亿美元订单,超额认购达6.5倍,这在近期相对疲软的境外发债市场上十分少见,充分说明了国际资本市场和投资者对北环集团信用水平和发展能力的高度认可。在募集资金的投资者类型分布上,国内外银行占53%,基金和资产管理公司占42%,私人银行及其他机构投资者占5%。
 

  据悉,北环集团通过本次发行境外债款,进一步优化了公司债务年期结构,提升了北环集团在境外的影响力,为北环集团实现高质量发展注入了活水源泉,为促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,提供了坚实的资金保障。

(来源:天地环保网)

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